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50家锂電上市公司H1業績預告 五成下滑
http://www.juhua832725.cn 2019-07-22 15:04:48 高工锂電

高工锂電統計了50家锂電企業2019年半年度業績預告(含個别快報)發現,25家企業淨利出現下滑,23家企業實現淨利增長。

2019上半年上市公司業績預報陸續出爐,幾家歡喜幾家愁。

在補貼紅利消退、産能過剩、降本壓力、市場競争等多重因素牽動下,電池産業鍊寒流正在從下往上蔓延,從主機廠到電池企業到設備材料企業再到上遊原料企業等等進一步加深,锂電池概念闆企業營收淨利受到波及不可幸免。

高工锂電統計了50家锂電闆塊企業2019年半年度業績預告(含個别快報)發現,25家企業淨利出現下滑,23家企業實現淨利增長,堅瑞沃能、珈偉新能、道氏技術、*ST鹽湖、寒銳钴業、*ST猛獅甚至出現虧損,業績承壓。

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其次,目前行業趨勢是市場的高度集中化進程加速,比如動力電池市場份額往CATL、比亞迪等主流動力電池企業集中,每個細分領域呈現前十企業占大頭的狀态,強者恒強。

二三線企業想要從剩下的肉湯中分一杯羹的難度極大,或被吞并或滅亡,業績下滑一落千丈;或尋找創新路徑打開新局面,從下半年的業績中扳回一城。

01.锂電池

受補貼政策下滑和市場雙重影響,锂電池闆塊大部分企業面臨淨利下滑,僅有甯德時代、欣旺達、億緯锂能在困局中脫穎而出,其中甯德時代上半年淨利達20億——22.78億,同比120%-150%。

甯德時代表示,公司前期投入拉線産能釋放,産銷量相應提升,同時公司持續加強費用管控,費用占收入的比例降低。

高工産業研究院(GGII)通過最新發布的《動力電池字段數據庫》統計顯示,2019上半年我國動力電池裝機總電量約30.01GWh,同比增長93%。其中,甯德時代以13.6GWh裝機總電量穩居國内首位,占整體的45%以上。

與頭部企業甯德時代的風光相比,*ST猛獅虧損狀态有所減輕但還未脫身,堅瑞沃能深陷泥淖。

02.锂電四大關鍵材料

正極方面,據高工産研锂電研究所(GGII)數據顯示,今年一季度中國正極材料出貨量達7.2萬噸,同比增長46%;但是市場規模實現104.5億元,同比下滑15.8%,價格壓力滾滾而來。

業績預報顯示,正極材料材料企業湘潭電化、德方納米、當升科技、容百科技、富臨精工實現了淨利增長,而廈門鎢業、合縱科技淨利持續下滑。

隔膜方面,除了星源材質、中材科技實現增長,富臨精工基本持平,金冠股份等下滑低至93.61%。中材科技锂電池隔膜滕州新生産線産能加速釋放,實現批量銷售,相反的是,而金冠股份子公司鴻圖隔膜去年業績對賭失敗。

電解液方面,新宙邦預計淨利1.27億元-1.45億,同比增長5%-20%;石大勝華預計淨利8500萬-1.1億,同比增長61.00%-80.00%。

03.锂電設備

受益于下遊锂電池行業整體保持快速增長态勢,有實力的頭部锂電池生産企業進行全面布局,帶動設備企業的業績正向增長。但國内動力電池行業頭部集中趨勢加劇,導緻國産锂電設備業務競争加劇,補貼退坡壓力傳導下,裝備産品也面臨價格壓力。

業内人士認為,在動力電池企業的降本壓力傳導之下,低利潤率、高集中化将成為锂電設備企業未來幾年的主要發展态勢。

先導智能預計淨利最高,為3.6億-4.2億,同比增長10%-30%;星雲股份下滑最明顯,為-95%—-85%。目前國内锂電生産設備市場競争激烈,對設備企業的技術實力、資金實力要求更高。

04.上遊材料

受産業鍊影響,2019年钴、锂材料價格維持了下滑趨勢,市場需求疲軟,钴锂企業利潤增長受阻。藏格控股、贛鋒锂業淨利下滑,*ST鹽湖、寒銳钴業、道氏技術進入虧損狀态,僅有藍曉科技實現增長。

值得一提的是,科創闆新星:杭可科技、容百科技、嘉元科技、瀚川智能也相繼發布了上半年業績預告,其中锂電銅箔商嘉元科技成異軍突起,淨利預計同比增長高達219.17%——288.99%。杭可科技上半年實現淨利1.79億元,同比增長31%瀚川智能淨利預增100%。容百科技變化跨度較大,預增-9.43-13.21%。

05.其他

锂電精密結構件龍頭企業科達利延續了業績增長趨勢,預計2019年1-6月歸屬于上市公司股東的淨利潤為7373.49萬—8490.68萬元,同比增長230%—280%。在TOP動力電池企業中,科達利的客戶占比超過一半,充足的訂單使得公司各生産基地産能逐步釋放,及時滿足市場需求。

锂電池用矽膠材料企業矽寶科技和粘結劑供應商回天新材得益于原材料價格逐步回落,産品毛利率回升,淨利實現增長。

 
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